یک نوازنده ترومپت مشهور جاز خود را در مواجهه با مشکلات زندگی روزمره ناتوان می‌بیند.

در نیویورک اواخر قرن نوزدهم، زن کلاهبرداری به نام پیچز اودی با کاپیتان جیم مک‌کری، پلیسی که باید او را دستگیر کند مگر اینکه شهر را ترک کند، دوست می‌شود. پیچز باهوش در قالب شخصیتی جدید به نام مادمازل فیفی، یک زن مو مشکی جذاب و ستاره پاریسی، به شهر بازمی‌گردد. پس از تماشای نمایش او، یک نامزد فاسد شهرداری وقتی پیچز با وقار دست رد به سینه‌اش می‌زند، تلاش می‌کند نمایش او را تعطیل کند. مک‌کری وارد رقابت شهرداری می‌شود و پیچز وفادار با شور و حرارت برای او تبلیغ می‌کند.

بتی بوپ و دوستانش در یک سفر جنگلی با لویی آرمسترانگ ملاقات می‌کنند.

ضبط‌های شخصی و تصاویر آرشیوی که پیش از این هرگز شنیده و دیده نشده‌اند، داستان زندگی لویی آرمسترانگ را از زاویه دید خودش روایت می‌کنند. این فیلم روشنگر، ابعادی از زندگی آرمسترانگ را نشان می‌دهد که کمتر کسی دیده است؛ از یک نابغه موسیقی گرفته تا فعال حقوق مدنی و هنرمندی با شهرت جهانی.

داستان ناگفته و صمیمانه زندگی یکی از بزرگ‌ترین عکاسان آمریکایی تمام دوران، برت استرن. استرن پس از همکاری با استنلی کوبریک در مجله لوک، به یکی از «مردان دیوانه» اصلی خیابان مدیسون تبدیل شد و تصاویر او به شکل‌گیری تبلیغات مدرن کمک شایانی کرد. عکس‌های پیشگامانه او از الیزابت تیلور و ریچارد برتون، مریلین مونرو و توئیگی، در کنار موفقیت چشمگیرش در عرصه تبلیغات، استرن را به یک چهره مشهور و محبوب تبدیل کرد.

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.